Консервативная транссексуалка выясняет, что в далекие времена бытности мужчиной она нечаянно сделала сыночка. Сам пацаненок — трудный подросток, живущий на улицах Нью-Йорка. Молодой человек лелеет одну сокровенную мечту — встретить отца, которого никогда не знал. Его ожидает сюрприз.